Een lopende rechtszaak in Parijs kan bepalend worden voor de interpretatie van de Franse wetgeving rond het erfrecht bij buitenlandse testamenten. Aanleiding is een geschil waarbij de rechtbank moet vaststellen of Franse kinderen altijd aanspraak kunnen maken op een 'wettelijk erfdeel', ook als een testament naar buitenlands recht is opgemaakt en een van de erfgenamen Frans staatsburger of ingezetene is.
Aanleiding vormt het overlijden van een Franse man in 2022 op de Bahama’s, die een Bahamaans testament naliet waarmee hij zijn gehele nalatenschap aan zijn echtgenote wilde toewijzen. Een van zijn twee zonen bestrijdt dit testament: hij wil dat het ofwel nietig wordt verklaard, of dat hij via de Franse 'herkomstreserve' alsnog een vererfd deel ontvangt. De andere zoon en de weduwe verzetten zich hiertegen.
De zaak draait om de toepassing van de Franse wet van 2021, die notariële erfgenamen – wanneer het testament onder buitenlands recht valt en kinderen onder Frans recht niet dezelfde bescherming zouden krijgen – het recht geeft om bij Franse bezittingen toch een aanvullend erfdeel te vorderen. Dit zou gelden zodra de overledene, een kind of het Franse bezit in de EU gelegen zijn. De rechter moet beoordelen of deze Franse bepaling in strijd is met de Europese Erfrechtverordening, waarin eenheid van toepasselijk recht rond de hoofdverblijfplaats van de overledene is vastgelegd.
Hoewel het Franse ministerie eerder aan de Europese Commissie uitleg gaf dat het Engelse erfrecht voldoende bescherming biedt aan kinderen en dus vergelijkbaar is met de Franse regeling, stellen sommige notarissen en advocaten vraagtekens bij de juridische zekerheid zolang er geen bindende rechterlijke uitspraak is.
De rechtbank heeft een verzoek tot prejudiciële vraagstelling aan het Hof van Justitie van de EU vooralsnog niet in behandeling genomen, maar partijen zijn uitgenodigd om hier later alsnog op terug te komen. Een definitief oordeel wordt naar verwachting op zijn vroegst in 2027 verwacht. Tot die tijd blijft onzeker hoe de Franse 'herkomstreserve' in internationale nalatenschapskwesties daadwerkelijk wordt toegepast.
Voor bezitters van Frans onroerend goed of hun erfgenamen betekent dit dat bij overlijden, zolang er nog geen einduitspraak is, het risico blijft bestaan dat kinderen alsnog met succes een aanvullend erfdeel bij Franse bezittingen kunnen vorderen als hun bescherming onder buitenlands recht volgens Franse maatstaven onvoldoende is.
Het regelgevend kader is in te zien via de officiële informatie van de Franse overheid, dat periodiek wordt aangepast bij ontwikkelingen in de Franse wet- en jurisprudentie.
Eerder werd in 2024 vastgesteld dat de Franse herkomstreserve niet op ieder buitenlands testament van toepassing wordt geacht, maar volledige zekerheid ontbreekt zolang geen hoogste rechter zich over de Franse praktijk heeft uitgesproken.
De formele stand van zaken is dat de Franse wet uit 2021 geldt, maar dat de autoriteit van deze regel in samenloop met Europees recht onderwerp van juridische procedure is.
Reacties ()
Log in om mee te doen aan het gesprek en een reactie achter te laten!